(Ouverture novembre 2025)
Le Mastère Expert Conseil en Gestion de Patrimoine est une certification enregistrée au RNCP de niveau 7.Il vous prépare en 2 ans à travailler dans le secteur de la Gestion de Patrimoine, la Banque Privée, l’immobilier ou les Assurances de Personnes.
Choisir de préparer cette certification au sein de CAMPUS AVENIR, c’est faire le choix d’un CFA à taille humaine orienté 100% entreprise.
*Prépare au titre d’Expert Conseil en Gestion de Patrimoine, Titre certifié de Niveau 7 enregistré au RNCP 36074
Délivré par l’Association CGPC
Programme Expert Conseil en Gestion de Patrimoine
BC01 – Conduire la relation client en conformité avec la réglementation
BC02 – Réaliser un bilan patrimonial global.
BC03 – Concevoir une stratégie patrimoniale globale.
BC04 – Assurer la mise en oeuvre de la stratégie patrimoniale adoptée et en superviser le suivi et l’actualisation.
Réglementation et déontologie
Environnement juridique du patrimoine
Environnement fiscal du patrimoine
Environnement économique et financier
Protection de la personne et de son patrimoine
Diagnostic et conseil patrimonial global
Développement commercial
Bilan patrimonial
Projet entrepreneurial
Anglais appliqué
Mémoire
Les prérequis d'admission
Tout public (étudiant, salarié, demandeur d’emploi) après positionnement :
– BAC +3 (Diplôme ou Titre de Niveau 6)
– Le dispositif de certification est également accessible à tout candidat titulaire d’un titre ou diplôme de niveau égal ou inférieur et justifiant d’une expérience professionnelle probante dans le domaine de la banque, de la finance, de l’assurance ou de l’immobilier, validée par la Commission d’admission de CGPC
Débouchés
Métiers visés :
Expert conseil en gestion de patrimoine
Expert en gestion de patrimoine
Consultant patrimonial
Expert en ingénierie patrimoniale
Conseiller financier sénior ou cadre
Inspecteur patrimonial/patrimoine/courtage
Agent général d’assurance
Courtier d’assurance
Courtier en opérations de banque et services de paiement
Objectifs du Mastère Expert Conseil en Gestion de Patrimoine
Cette formation vise à préparer les bénéficiaires à exercer des fonctions d’expert-conseil en gestion de patrimoine, en leur permettant d’accompagner des clients particuliers, professionnels ou dirigeants d’entreprise dans la définition, la mise en œuvre et le suivi d’une stratégie patrimoniale globale, dans le respect des réglementations et des engagements éthiques de la profession.
À l’issue de la formation, le bénéficiaire sera en mesure de :
Comprendre et analyser la situation patrimoniale globale d’un client, en intégrant ses dimensions juridiques, fiscales, financières, immobilières, assurantielles et sociales
Réaliser un bilan patrimonial structuré, permettant d’identifier les enjeux de protection, d’optimisation et de transmission du patrimoine
Concevoir des stratégies patrimoniales personnalisées, adaptées aux objectifs de moyen et long terme du client, dans une approche globale et cohérente
Conseiller le client sur les choix d’investissement, de désinvestissement et d’assurance, en tenant compte de son profil de risque, de sa situation familiale et professionnelle
Accompagner les clients dans la mise en œuvre et le suivi de leur stratégie patrimoniale, en intégrant les évolutions personnelles, professionnelles, économiques et réglementaires
Exercer l’activité d’expert en gestion de patrimoine dans un cadre réglementé, en respectant les obligations liées aux statuts CIF, courtage en assurance, intermédiaire en opérations de banque et services de paiement, et activités immobilières
Cette formation prépare à la certification professionnelle « Expert conseil en gestion de patrimoine » (RNCP36074 – niveau 7), dont les compétences et activités sont définies par le référentiel national.
Accompagnement
Accompagnement pédagogique :
Accompagnement professionnel :
- Un réseau d’entreprises partenaires locales qui viennent recruter nos étudiants.
- Des ateliers et des conseils à la recherche d’emploi, un suivi régulier assuré par votre conseiller formation.
- Des tables rondes métiers pour écouter et rencontrer des professionnels.
- Des rencontres avec des professionnels à travers des afterworks, des conférences ;
- Des opérations de recrutement sur le campus pour votre alternance.
Accompagnement Personnel :
Vous n’êtes pas un numéro, au sein de CAMPUS AVENIR toutes nos classes sont volontairement à taille humaine afin de favoriser le développement de vos compétences. Vous bénéficiez de :
- l’écoute bienveillante de nos intervenants ainsi que de la Direction pédagogique..
Passerelles, équivalences et suites de parcours
Aucune continuité d’études n’est prévue, poursuite dans le monde professionnel
Informations pratiques
Durée et modalités d'accès
La formation se déroule en 907 heures, réparties sur 2 années. Ce total comprend les heures de face à face pédagogique, de travaux de groupe, d’e-learning, d’événements liés à la formations tels que des conférences, tables rondes etc…
Le Mastère Expert Conseil en Gestion de Patrimoine de Campus Avenir est accessible en alternance.
Il est hors Parcoursup.
Résultats communiqués sous un délai de 10 jours.
Début de la formation : Début septembre 2025
Rythme : 1 semaine par mois de formation + e-learning
Equivalences et passerelles :
Cette formation n’a pas de lien avec d’autres certifications.
Méthodes mobilisées :
pédagogie active et professionnalisante (cours + TD, études de cas bancassurance, mises en situation), quiz interactifs (Kahoot), ressources numériques, conférences métiers, accompagnement individualisé.
Validation des acquis
Examens :
- Contrôle continu
- Partiels semestriels
- Certification CGPC
- Mémoire
Taux d’obtention des certifications préparées :
La première promotion du Mastère Expert Conseil en Gestion de Patrimoine de CAMPUS AVENIR sera diplômée en 2027.
Personnalisation parcours :
Pour la formation en alternance, la certification doit être validée dans son intégralité, elle ne peut pas être validée par blocs de compétences.
Tarifs & financement :
Formation proposée en contrat d’apprentissage
• Financement : prise en charge par l’OPCO de l’entreprise d’accueil
• Reste à charge pour l’apprenti : 0 €
• L’entrée en formation est conditionnée à la signature d’un contrat d’apprentissage
• En l’absence de contrat, aucun frais n’est facturé
Indicateur Mastère Expert Conseil en Gestion de Patrimoine :
Les indicateurs internes à CAMPUS AVENIR seront publiés régulièrement et mis à jour sur notre site.
Conditions d’obtention du titre :
- Obtention d’une moyenne pour chaque bloc de compétences supérieure à 10/20
- Ne pas avoir une note inférieure à 8 à chacune des 7 épreuves
- Avoir assisté aux épreuves (finales et contrôle continu)
- Avoir satisfait aux obligations de présence
Accessibilité
Vous êtes en situation de handicap ? Vous avez une RQTH ? Vous avez des difficultés spécifiques ? CAMPUS AVENIR vous accompagne pour votre réussite et quelle que soit votre situation. Un entretien individuel vous sera proposé par notre référente handicap afin de déterminer avec vous vos besoins pour adapter votre parcours au sein du Mastère de notre campus.
Référente Handicap Donka Prat
Débouchés :
Cette formation a vocation à insérer dans l’emploi à la sortie (cf: métiers visés), il n’y a pas de poursuite d’études proposée.
Taux d’obtention des certifications préparées :
La première promotion du Mastère Expert Conseil en Gestion de Patrimoine de CAMPUS AVENIR sera diplômée en 2027
Duree
La formation se déroule en 907 Heures sur 24 mois
Rythme de l’alternance
1 semaine par mois de formation + e-learning